De analyse van cijfers, zorgen en toekomst van de Italiaanse wijnwereld, ook Piemontese wijnboeren natuurlijk

De analyse van cijfers, zorgen en toekomst van de Italiaanse wijnwereld, ook Piemontese wijnboeren natuurlijk

De daling van de consumptie baart zeven op de tien wijnproducenten zorgen. De verkeersregels? Een bedreiging. De moeilijkheden van de wijnsector in het rapport 2025 van Mediobanca

De economische onzekerheden en de problemen in verband met de generatiewisseling stimuleren de verkoop van bedrijven. In de ranglijst op basis van omzet is Cantine Riunite-Giv de grootste speler op nationaal niveau, gevolgd door Argea en Iwb

De Italiaanse verkoop stagneert in 2024, bedrijven maken zich zorgen over de daling van de consumptie, maar de vooruitzichten voor 2025 zijn positief, volgens het nieuwe rapport van Mediobanca over de sector, dat eens te meer bevestigt dat de coöperatieve groep Cantine Riunite-Giv aan kop gaat qua omzet, gevolgd door Argea en Italian Wine Brands. De onderzoeksafdeling van het instituut in Piazzetta Cuccia heeft op dinsdag 27 mei de analyse gepubliceerd van de economische en financiële prestaties van 255 Italiaanse kapitaalvennootschappen met een omzet van meer dan 20 miljoen euro en een totale omzet van 11,7 miljard euro, goed voor bijna 95% van de nationale omzet van de sector.

De daling in 2024

Het rapport van Mediobanca bevestigt de stagnering van de Italiaanse wijnsector. Het jaar 2024 werd afgesloten zonder significante veranderingen in de omzet (slechts +0,3% ten opzichte van 2023), met een iets hogere stijging op de buitenlandse markten (+0,7%) en een positieve prestatie buiten de landsgrenzen voor mousserende wijnen (+9,1%). In vergelijking met 2023 steeg de netto-exploitatiemarge (Ebit-marge) met 0,5% en nam de verhouding tussen het nettoresultaat en de omzet eveneens licht toe (+0,2 punten).

Dan komen we bij de negatieve cijfers van 2024: de verkochte volumes zijn met 2,5% gedaald over alle kanalen (met uitzondering van mousserende wijnen, met +4,1%). Ook de verkoop ter plaatse daalde (-4,9% ten opzichte van 2023), waarbij de waarde van de horeca 17,6% van de markt bereikte. Ook wijnwinkels en wijnbars doen het slecht met een daling van 8,4% en een marktaandeel van 5,7%. De directe verkoop stijgt licht (+1,3% ten opzichte van 2023) en bedraagt 8,2% van de markt. Wijntoerismegroeit in 2024 (+9% ten opzichte van 2023) en drie kwart van de Italiaanse bedrijven biedt rondleidingen in de wijnkelder aan.

De zorgen van de wijnproducenten

Gezien de algemene context van minder beschikbare inkomsten voor Italiaanse gezinnen, zegt zeven op de tien bedrijven (70%) bezorgd te zijn over de verwachte daling van de consumptie van wijn als gevolg van de generatievernieuwing en de verspreiding van gezondere levensstijlen. Er bestaat ook bezorgdheid over de onzekerheid over het voornemen van de regering van de Verenigde Staten om invoerheffingen op wijn in te voeren. De helft van de ondernemers (50% van de door Mediobanca ondervraagde bedrijven) beschouwt de nieuwe verkeerswet als een bedreiging voor de sector. En 30% vreest de gevolgen van de klimaatverandering.

Economische moeilijkheden stimuleren de verkoop

Tussen 2024 en april 2025 registreerden Toscane (met 6 deals) en Friuli-Venezia Giulia (met 3) het hoogste aantal fusies en overnames. Ook de eilanden (met in totaal 4 transacties tussen overnames en fusies) bleken aantrekkelijk. “De onzekerheid over de consumptie”, schrijft Mediobanca in het rapport, “heeft de belangstelling van beleggingsfondsen afgeremd”.

Terwijl de relatie tussen Italië en de Verenigde Staten zich consolideert, met 4 transacties overzee (waaronder Antinori en Herita Marzotto). De aan- en verkopen worden zowel aangewakkerd door de algemene economische moeilijkheden als door de generatiewisseling, die “bij ongeveer 40% van de bedrijven aan de gang is”, aldus het rapport van Mediobanca, “bij 16% wordt geëvalueerd en bij 30% van de bedrijven al is aangepakt en opgelost”. De eigendomsstructuur van de Italiaanse wijnsector blijft overwegend familiaal (65% van het nettovermogen) en dit aandeel stijgt tot 81,5% als ook coöperaties worden meegerekend. Daarna volgen financiële investeerders (10,7%), banken en verzekeringen (5%) en private equity-fondsen (4,1% van het nettovermogen).

De Italiaanse verkoop stagneert in 2024, bedrijven maken zich zorgen over de daling van de consumptie, maar de vooruitzichten voor 2025 zijn positief, volgens het nieuwe rapport van Mediobanca over de sector, dat eens te meer bevestigt dat de coöperatieve groep Cantine Riunite-Giv aan kop gaat qua omzet, gevolgd door Argea en Italian Wine Brands. De onderzoeksafdeling van het instituut in Piazzetta Cuccia heeft op dinsdag 27 mei de analyse gepubliceerd van de economische en financiële prestaties van 255 Italiaanse kapitaalvennootschappen met een omzet van meer dan 20 miljoen euro en een totale omzet van 11,7 miljard euro, goed voor bijna 95% van de nationale omzet van de sector.

De zorgen van de wijnproducenten

Gezien de algemene context van minder beschikbare inkomsten voor Italiaanse gezinnen, zegt zeven op de tien bedrijven (70%) bezorgd te zijn over de verwachte daling van de consumptie van wijn als gevolg van de generatievernieuwing en de verspreiding van gezondere levensstijlen. Er bestaat ook bezorgdheid over de onzekerheid over het voornemen van de regering van de Verenigde Staten om invoerheffingen op wijn in te voeren. De helft van de ondernemers (50% van de door Mediobanca ondervraagde bedrijven) beschouwt de nieuwe verkeerswet als een bedreiging voor de sector. En 30% vreest de gevolgen van de klimaatverandering.

Economische moeilijkheden stimuleren de verkoop

Tussen 2024 en april 2025 registreerden Toscane (met 6 deals) en Friuli-Venezia Giulia (met 3) het hoogste aantal fusies en overnames. Ook de eilanden (met in totaal 4 transacties tussen overnames en fusies) bleken aantrekkelijk. “De onzekerheid over de consumptie”, schrijft Mediobanca in het rapport, “heeft de belangstelling van beleggingsfondsen afgeremd”.

Terwijl de relatie tussen Italië en de Verenigde Staten zich consolideert, met 4 transacties overzee (waaronder Antinori en Herita Marzotto). De aan- en verkopen worden zowel aangewakkerd door de algemene economische moeilijkheden als door de generatiewisseling, die “bij ongeveer 40% van de bedrijven aan de gang is”, aldus het rapport van Mediobanca, “bij 16% wordt geëvalueerd en bij 30% van de bedrijven al is aangepakt en opgelost”. De eigendomsstructuur van de Italiaanse wijnsector blijft overwegend familiaal (65% van het nettovermogen) en dit aandeel stijgt tot 81,5% als ook coöperaties worden meegerekend. Daarna volgen financiële investeerders (10,7%), banken en verzekeringen (5%) en private equity-fondsen (4,1% van het nettovermogen).

De prognoses voor 2025

Het sentiment onder Italiaanse wijnproducenten is over het algemeen positief voor het einde van het lopende jaar. De grootste wijnproducenten die door Mediobanca zijn ondervraagd, verwachten voor 2025 een groei van de totale omzet met 1,7%, met een stijging van 2% voor de export. De omzet van het segment mousserende wijnen bedraagt +4,4%, vooral in het buitenland (+6,1% voor de export). Voor niet-mousserende wijnen zijn de verwachtingen gematigder, met een stijging van 0,9% en 1,2% voor de export.

De vraag weer stimuleren

Voor meer dan driekwart van de Italiaanse wijnbedrijven kunnen de moeilijkheden op het vlak van de vraag worden overwonnen door zich open te stellen voor nieuwe markten. Wat de herstructurering van het aanbod betreft, kijken de bedrijven naar de ontwikkeling van alcoholarme categorieën, die door 50% van de respondenten als “prioritair” worden beschouwd. De toekomst ligt in investeringen in menselijk kapitaal, die door ongeveer 55% van de ondernemers als essentieel worden beschouwd. Dit percentage ligt hoger dan dat voor technologische investeringen, die gericht zijn op kunstmatige intelligentie en automatisering en die voor een derde van de in het Mediobanca-onderzoek opgenomen bedrijven belangrijk zijn.

Bron: Gambero Rosso